CD-1:
01. Братский вальсок
02. Лейся, песня
03. Раскинулось море широко
04. Дружба
05. Мама, я летчика люблю
06. Это новый день
07. До скорого, брат
08. Я возьму тебя с собой в небеса
09. Пора в обратный путь
10. Когда откричат крикуны
11. Ах, какой был изысканный бал
12. Варьете
13. Паузы
14. Нас еще не согнули горы
15. У ломбарда
16. Меня очень не любят эстеты
17. Ох, не вижу я белого свету
18. Лица
19. Маленькие герои
20. Я смысл этой жизни вижу в том
21. Мой приятель художник
22. Памяти Бродского
23. Памяти В.Высоцкого
24. Песня про надежду
25. Песня перемен
26. Посвящение театру
27. Посвящение Александру Градскому
28. Посвящение Александру Розенбауму
29. Посвящение Архитектурному
30. Посвящение артистам
31. Раз артист - так с песнею
32. Я снова жду осенних холодов

CD-2:
01. Перекресток
02. Тонкий шрам на любимой попе
03. Лет 30 тому назад
04. Начало
05. Универсальная песня на день рождения
06. Песенка про счастье
07. Из-за угла
08. Брассенс и Бернес
09. Моя любовь
10. Песенка о ночной Москве
11. Вот и все
12. Было не с нами
13. Когда ее нет
14. От меня к тебе
15. Маленький город
16. Музыка под снегом
17. Флаг над замком
18. Синяя птица
19. Ты или я
20. Отпусти меня
21. Там, где светел день